Angkor Gold Corporation

TSX-V: ANK

Angkor-Gold - cast study

资本基金公司: Weifei Capital Inc. (“Weifei”)

目标公司: 加拿大阿尔伯塔省的 Prairie Pacific Mining Corp. (“PPMC”)

合并后公司: Angkor Gold Corporation (“Angkor”)

上市日期: 2011年10月

上市前融资: 私募$2,000,000加元(8,000,000单位,$0.25加元每单位)。每单位包括一个 PPMC 普通股和半个 PPMC 普通股购买权证, 每个购买权证赋予持有人权利在交易完成日期的24个月以内,以$0.45加元认购一个额外的普通股。普通股及认股权证以1:1的比例被转换为Angkor 普通股及认股权证。

上市融资: 透过经纪私募$3,000,000加元(12,000,000单位,$0.25加元每单位)。每单位的条款与上市前融资的单位相同。

公司简介: PPMC,通过其柬埔寨全资子公司,Prairie Pacific Mining (Cambodia) Co., Ltd.,在和 Liberty Mining International Ltd. 的合资公司中持有90% 权益,其中包括4个采矿特许权,位于柬埔寨东北部的Ratanakiri 省: Banlung,240平方公里, Banlung North,328平方公里, Oyadao,325平方公里,和 Oyadao South,274平方公里,共1,167平方公里。

交易: Weifei 完成其合资格交易,通过收购所有 PPMC 已发行及流通的普通股,发行35,461,167 PPMC 股份和给上市前融资阶段的持有人,以及发行4,858,716普通股的认股权证。 Weifei 后改名为 Angkor。

市值: $15,400,000加元(交易完成时)

Evans & Evans 角色: Evans & Evans, Inc. 的 Michael A. Evans 先生是 Weifei 的创办董事。Evans & Evans, Inc.提供以下服务:

  • 形成资本基金公司 Weifei
  • 为 Weifei 识别出合资格交易以及组合和管理提供专业服务的各方
  • 对 PPMC 进行尽职调查与估值分析
  • 组成,安排和管理金融集团