Gourmet Ocean Products Inc.

TSX-V: GOP

资本基金公司: Megal Capital Corporation (“Megal”)

目标公司: Wen Lian Aquaculture Co., Ltd. (“Wen Lian”)

合并后公司: Gourmet Ocean Products Inc. (“Gourmet Ocean”)

上市日期: 2014年2月14日

上市同期融资: 私募融资$500万加元,通过经纪私募融资$400万加元(20,000,000股,每股$0.20加元)和非经纪私募融资$100万加元(5,000,000股,每股$0.20加元)。

公司简介:  Gourmet Ocean 是一家位于不列颠哥伦比亚的水产养殖公司,专业生产,分销,市场推广及销售高品质的特色海鲜产品,其中包括海参,贝类和象拔蚌分销给全球客户。

交易Megal 通过发行给 Wen Lian 股东90,000,000 Megal 普通股收购所有 Wen Lian 已发行的普通股,以完成多伦多创业交易所合格交易。Megal 后来更名为 Gourmet Ocean。

交易后市值: $2,490万加元(交易完成时)

Evans & Evans 角色: Evans & Evans, Inc. 担任 CGL  的总顾问及提供以下服务:

  • 为 Gourmet Ocean 做尽职调查与估值分析
  • 预备各种包装文件,包括商业计划书和公司 PowerPoint 演示
  • 给交易结构提供意见和谈判交易条件
  • 组成和管理金融集团
  • 管理交易完成,包括联络律师、会计师、代理商和赞助商