Polo Biology Global Group Corporation

TSX-V: PGG

Polo - case study

资本基金公司: Amicus Capital Corp. (“Amicus”)

目标公司: Rainbow Trend Limited (“Rainbow”) 及其在 Sino-Canada Beijing Polo Biotech Co. Ltd. (“Polo合资企业”)  的55.6%股权。北京中加保罗生物科技有限公司 (“保罗生物”)持有 Polo 合资企业的44.4%股权。

合并后公司: Polo Biology Global Group Corporation (“Polo Global”)

上市日期: 2008年11月21日

上市同期融资: 私募融资$250万加元 (5,000,000股,  每股$0.50 加元)

公司简介: Polo 合资企业在中国开发,生产和销售 Polo 品牌的保健品,个人和家庭护理产品。目前,该公司现时通过 Polo Biology 分销该产品,而 Polo Biology 管理其加盟者经营的零售商店网络。

交易: Amicus 通过发行给 Rainbow 股东36,000,000 Amicus 普通股收购所有 Rainbow 已发行普通股,以完成多伦多创业交易所合格交易。Amicus 后来更名为 Polo Global。

交易后市值: $1,580万加元 (交易完成时)

Evans & Evans 角色: 由2006年9月至2008年12月期间, Evans & Evans, Inc. 担任 Polo 合资企业的总顾问和提供以下服务:

  • 给Polo合资企业尽职调查与估值分析
  • 预备各种包装文件,包括商业计划书和公司 PowerPoint 演示
  • 给交易结构提供意见和谈判交易条件
  • 组成和管理金融集团
  • 管理交易完成,包括联络律师、会计师、代理商和赞助商