China Keli Electric Company Ltd.

TSX-V: ZKL

China-Keli - case study

资本基金公司: HSF Capital Corporation (“HSF”)

目标公司: Creative Grace Limited (“CGL”) 及其独资的子公司, 中国珠海市可利电气有限公司 (“珠海可利”)

合并后公司: China Keli Electric Company Ltd. (“China Keli”)

上市日期: 2010年5月5日

上市前融资: 私募融资$50万加元 (4,544,989股,  每股$0.11 加元)

上市同期融资: 私募融资$525万加元 (17,508,673股,  每股$0.30 加元)

公司简介: China Keli 在中国高压电气设备制造产业经营。公司制造和安装电气元件和设备,包括预装小型变电站,电动控制器,高压/真空开关柜和断路器。

交易: HSF 通过发行给 CGL 股东14,454,545 HSF 普通股及 47,545,455特殊认股权证 (每特殊认股权证可以免额外资金以转换成一股HSF普通股) 收购所有 CGL 已发行普通股,以完成多伦多创业交易所合格交易。HSF 后来更名为 China Keli。

交易后市值: $2,700万加元(交易完成时)

Evans & Evans 角色: 由2009年7月至2010年5月期间, Evans & Evans, Inc. 担任 CGL 的总顾问及提供以下服务:

  • 给 CGL 尽职调查与估值分析
  • 预备各种包装文件,包括商业计划书和公司 PowerPoint 演示
  • 给交易结构提供意见和谈判交易条件
  • 组成和管理金融集团
  • 管理交易完成, 包括联络律师、会计师、代理商和赞助商