Sichuan Bohong Industry Co., Ltd.

TSX-V: AOE

Bohong - case study

目标公司: Wescast Industries Inc. (“Wescast”) (TSX:WCS.A)

资本基金公司: Sichuan Bohong Industry Co., Ltd. (“Bohong”)

上市日期: 2013年3月

交易价值: $1.95亿加元

公司简介: Wescast 成立于1902年,是一家全球领先的乘用车和轻型卡车铸铁排气歧管供应商。除了其他产品,威斯卡特设计,铸件,机器和组装汽车的排气系统零部件,主要是排气管,涡轮增压器壳体,一体化涡轮增压歧原始设备制造商和一级客户的汽车和轻型卡车分布于北美, 欧洲, 亚洲,非洲,南美洲和澳大利亚的市场。Wescast 拥有7个生产工厂和5个销售和设计中心分布于加拿大,匈牙利,美国,德国,日本和中国拥 Wescast 员工约2,000人。Wescast 也有代表在英国和法国的销售和技术设计。威斯卡特2011年12月31日止年度的收入是$227,300,000加元, 2012年九月30日止9个月的总收入是 224,200,000加元。

交易: 根據加国安大略省的商業公司法特安排計劃的方式,Bohong 收購 Wescast 100%已發行及發行在外的资本。

Evans & Evans 角色: Evans & Evans, Inc. 发起交易,并担任财务顾问,提供 Bohong 各种服务,其中包括:

  • 确定 Bohong 在北美汽车行业的潜在收购目标
  • 确定 Wescast 作为 Bohong 的一个潜在收购,并启动双方之间的交易
  • 开展对于 Wescast 的尽职调查和估值分析
  • 对于交易结构提供咨询,并协助交易的谈判